格隆汇新股消息,英国老牌人寿保险集团英国保诚有限公司(02378.HK),计划通过同时公开发售和国际配售在香港证券交易所发售多达约 1.308 亿股股份,占其已发行股本的5% 。

若公开发售认购3倍至少于6倍,公开发售比例将由5%增至15%,6倍至少于10倍即增至20%,认购10倍或以上则回拨至25%。

同时,该公司表示新股的最高发行价为每股 172 港元,最多募资225亿,按每手50股,入场费8,686.66元,此次,招股时间为9月20日至24日。其中花旗、高盛、中信证券、汇丰为其联席保荐人,预期公开发售股份将于2021年10月4日上午九时正开始在香港交易所买卖。

来源:公开发售书

保诚今次集资,与一般上市公司透过全配售或向所有股东供股集资有差别,因为在约1.308亿新股中,除有配售部分,亦有公开向香港居民发售的股份,集资方式一如企业在港上市的首次公开招股(IPO),在香港已上市企业中实为罕见

保诚(02378.HK) 2010年在港上市,除了在港上市,保诚也在并于伦敦、新加坡及纽约的证券交易所上市。于2019年分拆M