宇宙诞生之初，有一先天混元之元灵，灵窍初开，渐具神智。这元灵无意中于西昆仑得到宇宙之初的造化神器，经过不知几世修行，元灵功德圆满，道法得成。在漫长难耐的混沌宇宙中，创始元灵成为宇宙间唯一的一个“清醒者”，忍受着难以想象的孤独寂寞。仿佛，为了完成某种约定而神秘的使命，创始元灵利用造化神器的无上灵力，分别传授给四个徒弟一门修行的法门。老大鸿钧，修“玄清气”，老二混鲲，修“玄灵气”，老三女娲，修“玄空气”，老四陆压，修“玄明气”，合之则为“清灵空明”。后人分别尊其为鸿钧老祖、混鲲祖师、女娲娘娘和陆压道君。
鸿钧老祖收有三大弟子：
大弟子太上老君（道德天尊33重天），是三清教教主之一的太清圣地混元教祖——太上道祖，也称太上老君。 玄都大法师是太上老君唯一弟子
二弟子元始天尊（盘古），盘古不仅开天辟地，更在鸿钧老祖所传的“玄清气”中，修出“玉玄清气”的境界，并一手创立出一个教派——名唤阐教，法力高强、出神入化。后世凡人感其开天辟地之功，皆尊盘古为元始天尊，也称为玉清圣地先天教祖。阐教副教主燃灯道人，地位极尊，为元始天尊弟子之首，后入佛教为燃灯古佛。座下十二弟子也称为十二金仙：
1.九仙山桃源洞广成子。
2.二仙山麻姑洞黄龙真人。
3.乾元山金光洞太乙真人。
4.五龙山云霄洞文殊广法天尊（封神后入佛教文殊菩萨）。
5.普陀山落伽洞慈航道人。（后成佛教观世音菩萨）
6.金庭山玉屋洞道行天尊。
7.太华山云霄洞赤精子。
8.夹龙山飞云洞惧留孙（门下弟子土行孙，封神后成佛）。
9.崆峒山元阳洞灵宝大法师。
10.九宫山白鹤洞普贤真人。（後成普贤菩萨）
11.玉泉山金霞洞玉鼎真人。
12.青峰山紫阳洞清虚道德真君。
三弟子通天教主 （灵宝天尊34重天），通天教主原本悟性极高，作为鸿钧老祖的小弟子深受喜爱，被赐予了很多的法宝。手下门徒众多，创立截教成为三教中，实力最为强大的一派。这也就是后来他胆敢单挑元始天尊和太上老君的原因。通天教主弟子众多法力高强。其中有：
1、大弟子多宝道人（后入佛教成如来佛祖）。
2、金灵圣母，仅次于多宝道人，后封神位列所有星宿之首。
3、无当圣母。
4、龟灵圣母。
5、赵公明（封神为财神）
6、7、8云霄，琼霄，碧霄三姐妹，三宵女被封为感应随世仙姑正神。
封神的背景：
一、商灭周兴。
二、神仙遭劫。
三、玉帝天庭缺人。
四、玉帝让元始天尊十二弟子上天供职。
元始天尊（阐教教主）弟子天命遭劫，支持西周伐纣。通天教主（截教教主）弟子卷入商朝纷争，最终通天教主走上对抗两位师兄。虽是鸿钧祖师最晚入门的弟子，但在分宝岩上，通天一脉获得的法宝却最为强大。四大绝世古剑，诛仙阵，陷仙阵，绝仙阵，戮仙阵每一柄的实力都能媲美圣人，这也让通天实力大增。元始天尊和太上君无法破诛仙阵，他们向西方叫来两位天尊菩提道人和接引道人。通天教主一人对抗四位同级别的圣人，毫无悬念的输了。通天教主也被鸿钧老祖带走，截教在封神演义的世界里烟消云散。
封神结束后，大师兄太上老君派出了燃灯道人，转投西方教，成为燃灯佛祖。随后太上老君又化胡为佛，带领截教大弟子多宝道人，成为如来佛祖。当初西方教收拢了几千截教弟子过去，让多宝道人过去管理，实在太合适了。阐教的元始天尊，又派出了慈航道人、文殊广法天尊、普贤真人，转投西方教。而且在演义中特别提到，文殊广法天尊后成文殊菩萨，普贤真人后成普贤菩萨，慈航道人后成观音大士。这三位菩萨在佛教都占领重要地位。这弥勒佛祖其实就是之前的惧留孙。这样的话，就有三名佛祖占据佛教，最终架空了西方二圣，使接引道人成为接引佛祖，准提道人成为大家公认的菩提祖师，也就是孙悟空的师傅。
燃灯佛祖是过去佛，如来佛祖是现在佛，弥勒佛祖是未来佛，阐教和截教就这样全面接手了之前的西方教，所以，西方教在之前的封神大战虽赢实输。
